최근 주식시장에서 스팩 종목들이 투자자들의 큰 관심을 받고 있습니다. 그 중에서도 디비금융스팩12호의 공모주 청약을 앞두고 많은 분들의 이목이 집중되고 있는데요.
디비금융스팩12호는 어떤 특징을 가진 기업이며, 투자 매력은 어느 정도일지 궁금해하시는 분들이 많을 것 같습니다. 그럼 지금부터 디비금융스팩12호에 대해 자세히 파헤쳐보도록 하겠습니다.
디비금융스팩12호 스팩주 기업 개요 분석
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기업명(종목명) | 디비금융스팩12호 |
| 시장구분 | 코스닥 |
| 업종 | 여신 금융업 |
| 본점소재지 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (여의도동, DB금융투자빌딩) |
디비금융스팩12호는 우수한 핵심기술과 글로벌 경쟁력을 갖춘 유망 비상장기업을 발굴하고 합병하여 글로벌 강소기업으로 성장시키는 것을 목표로 하는 기업입니다. 구체적인 합병 타겟은 아직 정해지지 않았으나, 정관에 따르면 고성장이 예상되는 중소ㆍ중견기업을 중점적으로 검토할 계획입니다.
정관에 제시된 합병 중점 산업군은 아래와 같습니다.
| 번호 | 산업군 |
|---|---|
| 1 | 신재생에너지 |
| 2 | 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 |
| 3 | IT융합시스템 |
| 4 | LED 응용 |
| 5 | 그린수송시스템 |
| 6 | 탄소저감에너지 |
| 7 | 고도 물처리 |
| 8 | 첨단그린도시 |
| 9 | 방송통신융합산업 |
| 10 | 로봇 응용 |
| 11 | 신소재ㆍ나노융합 |
| 12 | 고부가 식품산업 |
| 13 | 엔터테인먼트 |
| 14 | 자동차 부품 제조 |
| 15 | IT 및 반도체 |
| 16 | 온라인콘텐츠등, 소프트웨어개발 |
| 17 | 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 |
디비금융스팩12호는 위 산업군 내에서 향후 성장잠재력이 크고 글로벌 시장에서 통할 수 있는 기술력 있는 기업을 집중적으로 물색하여 합병을 추진할 방침입니다. 성공적인 합병을 통해 기업가치를 제고하고 주주가치를 극대화하는 것이 궁극적인 목표입니다.
디비금융스팩12호 스팩주 공모정보 및 1주당 지급예상금액
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총공모주식수 | 5,000,000주 |
| 액면가 | 100원 |
| 상장공모 | 신주모집 : 5,000,000주 (100%) |
| 공모금액 | 10,000백만원 |
| 공모가 | 2,000원 |
| 주간사 | DB금융투자 |
| 주식수 | 1,250,000~1,500,000주 |
| 청약한도 | 100,000주 |
디비금융스팩12호는 총 5,000,000주를 신주 모집하는 방식으로 공모를 진행합니다. 희망 공모가는 주당 2,000원이며 총 공모금액은 100억원 수준입니다. 주간사는 DB금융투자이고, 일반 청약자에게는 1,250,000주에서 1,500,000주 가량이 배정될 것으로 예상됩니다. 최대 청약 한도는 1인당 100,000주입니다.
한편, 만약의 경우 합병이 무산된다면 투자자 보호 차원에서 1주당 지급예상금액이 산정되어 있습니다. 상세 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 예치자금(A) | 10,000,000,000원 |
| 이자율(B) | 3.0% |
| 예치기간(C) | 36개월 |
| 1주당 반환예정금액 | 2,185원 |
상장일로부터 36개월 이내 합병에 실패하게 되면 디비금융스팩12호 주주들에게는 1주당 2,185원의 금액이 반환될 예정입니다. 단, 이 금액은 현재의 가정에 따라 계산된 것으로 추후 이자율이나 예치기간 등 변수에 따라 달라질 수 있는 점은 참고가 필요합니다.
디비금융스팩12호 스팩주 수요예측 예정일
| 구분 | 일자 |
|---|---|
| 수요예측일 | 2024.05.28 ~ 2024.05.29 |
| 희망공모가 | 2,000원 |
디비금융스팩12호의 수요예측은 2024년 5월 28일과 29일, 이틀간 진행될 예정이며 현재 제시된 희망공모가는 주당 2,000원입니다. 아직 수요예측 결과가 나오지 않은 만큼 청약 전 수요예측 경쟁률을 꼭 확인해 보시기 바랍니다.
디비금융스팩12호 스팩주 청약일 상장일 일정
| 구분 | 일자 |
|---|---|
| 수요예측일 | 2024.05.28 ~ 2024.05.29 |
| 공모청약일 | 2024.06.05 ~ 2024.06.07 |
| 납입일 | 2024.06.11 |
| 환불일 | 2024.06.11 |
디비금융스팩12호 공모주 청약은 2024년 6월 5일부터 7일까지 3일간 받을 예정이고, 납입일과 환불일은 6월 11일로 동일합니다. 청약 일정을 숙지하시어 원활히 청약을 마치시길 바랍니다.
유통가능물량 및 투자 전망
디비금융스팩12호의 상장 예정 물량 5,840,000주 가운데 약 85.62%인 5,000,000주가 상장 직후부터 유통될 것으로 보입니다. 통상 유통비율이 80%를 상회하면 풍부한 유통물량을 확보했다고 볼 수 있어, 디비금융스팩12호 역시 활발한 거래가 예상됩니다.
다만 주의할 점은 발기인 소유분 840,000주와 전환사채 1,160,000주가 상장 후 일정기간 한국예탁결제원에 보호예수 된다는 사실입니다. 이 물량들이 시장에 출회되는 시점에 유의할 필요가 있습니다.
종합적으로 디비금융스팩12호는 성장잠재력이 높은 기업과의 합병을 통해 기업가치와 주주가치를 동반 상승시킬 수 있을 것으로 기대를 모으고 있습니다. 하지만 실제 투자 여부는 수요예측 경쟁률과 확정 공모가 등을 면밀히 검토한 후 신중하게 판단하는 것이 바람직해 보입니다.
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기업명 | 디비금융스팩12호 |
| 업종 | 여신 금융업 |
| 공모가 | 2,000원 |
| 총공모주식수 | 5,000,000주 |
| 일반청약자 배정물량 | 1,250,000~1,500,000주 |
| 청약한도 | 100,000주 |
| 수요예측일 | 2024.05.28 ~ 2024.05.29 |
| 공모청약일 | 2024.06.05 ~ 2024.06.07 |
| 상장 직후 유통가능비율 | 약 85.62% |
결론
지금까지 디비금융스팩12호에 대해 기업 개요, 공모 일정 및 주요 사항 등을 면밀히 살펴보았습니다. 우량 비상장사와의 합병을 통한 가치 증대를 기대할 수 있다는 점에서 투자자들의 관심도가 높아 보입니다.
하지만 스팩 투자는 본질적으로 합병 성공 가능성, 합병 이후 사업 전망 등 여러 불확실성을 내포하고 있어 신중한 접근이 요구됩니다. 개개인의 투자성향과 위험감수능력 등을 고려해 종합적으로 투자 여부를 결정하는 것이 바람직할 것으로 사료됩니다.
디비금융스팩12호 투자를 고민 중이신 분들께 이 글이 유용한 참고자료가 되었으면 좋겠습니다.
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