에이치엠씨아이비스팩7호의 공모주 청약이 성큼 다가왔습니다. 유망 기업과의 합병을 통해 투자자들에게 새로운 투자 기회를 제공하는 스팩으로 시장의 관심이 집중되고 있는데요.
그럼 본격적으로 에이치엠씨아이비스팩7호 스팩주 청약 예정 기업 분석 신청 일정 공모 정보에 대해 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
에이치엠씨아이비스팩7호 스팩주 기업 개요 분석
- 기업명 : 에이치엠씨아이비스팩7호
- 시장구분 : 코스닥
- 업종 : 그 외 기타 금융 지원 서비스업
- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 (여의도동, 현대차증권빌딩) ECM팀
에이치엠씨아이비스팩7호는 공모 자금을 활용해 36개월 내 매력적인 비상장 기업과의 합병을 추진함으로써 투자자 가치를 극대화하는 것을 목표로 설립된 기업입니다.
증권신고서 제출일 현재 에이치엠씨아이비스팩7호는 자산의 대부분을 현금과 예금 형태로 보유하고 있습니다. 향후 합병 대상 기업 발굴에 있어 기업가치와 성장성을 중점적으로 검토할 계획이며, 합병 후보 기업이 속한 산업의 특성과 전망, 해당 기업의 경쟁력과 재무 건전성 등을 종합적으로 분석해 대상을 선별해 나갈 방침입니다.
공모를 통해 조달한 140억원의 자금을 재원 삼아 36개월 이내 혁신 성장이 기대되는 유망 기업과의 합병에 나설 계획인데요. 합병 성사를 통해 기업가치와 주주가치를 동시에 높여 나간다는 구상입니다.
에이치엠씨아이비스팩7호 정관에 명시된 합병 중점 산업군은 다음과 같습니다.
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- 신재생에너지
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- 바이오제약ㆍ의료기기
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- IT융합시스템
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- LED 응용
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- 그린수송시스템
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- 탄소저감에너지
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- 고도 물처리
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- 첨단그린도시
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- 방송통신 융합산업
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- 로봇 응용
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- 신소재ㆍ나노융합
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- 고부가 식품산업
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- 엔터테인먼트
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- 자동차 부품 제조
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- IT 및 반도체
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- 소프트웨어, 게임, 모바일 산업
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- 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업
정관에 언급된 바와 같이, 에이치엠씨아이비스팩7호는 위 산업군에 속하거나 관련 부품, 장비를 생산하는 기업 중 성장성과 경쟁력을 갖춘 기업을 집중적으로 합병 대상으로 검토할 계획입니다. 성공적 합병을 통해 새로운 혁신 기업으로 거듭날 수 있을지 귀추가 주목되는 대목입니다.
에이치엠씨아이비스팩7호 스팩주 공모정보 및 1주당 지급예상금액
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총공모주식수 | 7,000,000 주 |
| 액면가 | 100 원 |
| 상장공모 | 신주모집 : 7,000,000 주 (100%) |
| 공모금액 | 14,000 (백만원) |
| 공모가 | 2,000 원 |
| 주간사 | 현대차증권 |
| 주식수 | 1,750,000 - 2,100,000 주 |
| 청약한도 | 170,000 - 210,000 주 |
에이치엠씨아이비스팩7호는 이번 공모에서 신주 700만주를 발행하며, 총 공모 금액은 140억원 규모입니다. 주당 공모가는 스팩 방식에 따라 2,000원으로 고정되어 있습니다. 주간사는 현대차증권이 맡았으며, 일반청약자에게는 175만주에서 210만주까지 배정될 예정으로 전체 물량의 25%-30% 수준입니다. 청약한도는 17만주에서 21만주 사이입니다. 공모자금은 상장 후 존속기간인 36개월 동안 예치되어 합병에 활용됩니다.
【합병을 하지 못한 경우 1주당 지급예상금액】
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이자율 | 3.75% |
| 예치기간 | 36개월 |
| 1주당 반환예정금액 | 2,234원 |
만약 에이치엠씨아이비스팩7호가 상장일로부터 36개월 내 합병에 실패하고 청산할 경우, 주주들에게는 1주당 2,234원의 금액이 지급될 것으로 예상됩니다. 이는 공모자금에 연 3.75%의 이자를 적용한 금액으로, 실제 지급액은 청산 시점의 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 잔여재산이 있을 경우 주주에 대한 추가 분배도 이뤄질 수 있습니다.
에이치엠씨아이비스팩7호 스팩주 수요예측 예정일
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 수요예측일 | 2024.06.04 - 2024.06.05 |
| 희망공모가 | 2,000 원 |
에이치엠씨아이비스팩7호의 수요예측은 6월 4일과 5일 양일간 진행됩니다. 스팩의 공모가는 2,000원으로 사전에 정해져 있습니다만, 수요예측 결과 경쟁률이 공시되지 않은 상태이므로 청약 전 이를 확인해 보는 것이 좋겠습니다.
에이치엠씨아이비스팩7호 스팩주 청약일 상장일 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 수요예측일 | 2024.06.04 - 2024.06.05 |
| 공모청약일 | 2024.06.11 - 2024.06.12 |
| 납입일 | 2024.06.14 |
| 환불일 | 2024.06.14 |
에이치엠씨아이비스팩7호 공모주 일반청약은 6월 11일부터 12일까지 진행되며, 청약 마감 후 14일 납입 및 환불이 이뤄집니다. 상장일자는 아직 미정입니다. 투자에 참고 바라며, 청약에 앞서 관련 일정을 다시 한번 확인해 보시기 바랍니다.
에이치엠씨아이비스팩7호 스팩주 유통가능물량 및 투자 전망
상장 직후 에이치엠씨아이비스팩7호의 유통가능물량은 전체 주식수 7,000,000주의 25% 내지 30% 수준인 1,750,000주에서 2,100,000주 사이가 될 것으로 보입니다. 이는 스팩 주식으로서는 비교적 적정한 수준의 물량이라고 할 수 있겠습니다.
유망 산업 내 성장성 높은 기업과의 합병을 통해 가치를 높여 나가는 것이 에이치엠씨아이비스팩7호의 사업 모델입니다. 대상 기업 선정의 안목과 실제 합병 여부가 투자 성패를 좌우할 주요 변수가 될 것으로 보입니다.
합병 실패 시 일정 이자를 가산한 금액을 주주들에게 반환한다는 조건은 투자 위험을 제한한다는 측면에서 투자자들에게 어필할 만한 대목입니다.
다만 스팩 투자는 운용사의 역량에 크게 의존하는 만큼, 단기 차익 보다는 장기적 시각에서 접근하는 것이 바람직해 보입니다. 특히 합병 종목의 사업성과 재무구조, 성장 시너지 등을 면밀히 점검하며 투자 시기를 저울질할 필요가 있어 보입니다.
요약정리
- 기업명 : 에이치엠씨아이비스팩7호
- 상장 후 사업계획 : 36개월 내 유망기업과 합병
- 합병 중점 산업군 : 신재생에너지, 바이오제약, IT, 자동차부품 등
- 공모가 : 2,000원
- 공모 주식수 : 7,000,000 주
- 공모 금액 : 14,000 (백만원)
- 일반 청약자 배정물량 : 1,750,000 - 2,100,000 주 (25% - 30%)
- 청약일 : 2024.06.11 - 2024.06.12
- 합병 무산 시 1주당 반환금액 : 2,234원 (3.75% 이자 적용)
- 유통가능물량 : 1,750,000주 - 2,100,000주 (25% - 30%)
- 투자 포인트 : 합병 성사 여부 및 합병기업 성장성이 관건
결론
에이치엠씨아이비스팩7호는 실력있는 기업과의 합병으로 투자자들에게 새로운 투자 기회를 열어줄 스팩입니다. 구체적 합병 대상은 미정이나, 성장성과 시너지 잠재력이 높은 종목을 발굴해 36개월 內 합병을 마무리 짓는다는 청사진입니다.
이자 보장과 합병 무산 시 투자금 반환 약정 등은 투자 리스크를 낮춘다는 점에서 매력적인 조건이 아닐 수 없습니다. 다만 스팩 투자의 특성 상 단기 시세차익을 기대하기는 어려워 보입니다.
결국 합병 종목 선정과 그에 따른 시너지 창출이 투자 성공의 열쇠를 쥐고 있다고 해도 과언이 아닐 텐데요. 합병 프로세스 진행 상황과 대상 기업의 가치를 꼼꼼히 따져가며 투자 판단을 내리는 것이 현명한 방향이 될 것으로 사료됩니다.
에이치엠씨아이비스팩7호 공모 분석 내용이 투자 결정에 도움이 되셨기를 바랍니다. 이 글을 읽어주신 독자 여러분께 진심으로 감사의 말씀 올립니다.
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