에스케이증권제12호스팩 공모주 수요예측 청약일 상장일 신청일 투자 전망

최근 주식시장에서 스팩(SPAC) 열풍이 뜨겁습니다. 스팩은 기업인수목적회사(Special Purpose Acquisition Company)로, 비상장 기업과 합병해 상장하는 기업을 말합니다. 요즘 스팩 공모주 청약 경쟁률이 높아지면서 투자자들의 이목이 집중되고 있는데요. 오늘은 에스케이증권제12호스팩의 공모주에 대해 면밀히 살펴보겠습니다. 기업 분석부터 청약 일정, 투자 전망까지 짚어보면서 스팩 공모주 투자에 대한 이해도를 높여보시기 바랍니다. 그럼 지금부터 에스케이증권제12호스팩 공모주 수요예측 청약일 상장일 신청일 투자 전망에 대해 자세히 알아보겠습니다.

에스케이증권제12호스팩 공모주 분석

구분	내용
기업명	에스케이증권제12호기업인수목적(주)
공모가	2,000원
공모금액	60억원
상장예정일	2024년 5월 7일
합병 중점 산업군	소비재, 바이오/제약/의료, 소프트웨어/서비스, 모바일, 전자/통신, 신소재/나노융합, 에너지 등
합병 실패시 지급 예상금액(이율)	1주당 2,195원(연 3.15% 변동금리 적용)
임원진 M&A 및 IPO 경력	대표이사 제외 임원들의 M&A, IPO 관련 경력 풍부
공모자금 사용계획	합병 시 존속법인 운영자금 등으로 100% 사용 예정
지분희석율	20% (스팩주 중 최고 수준)
과거 SK스팩 합병 성공률	11개 중 3개 성공 (27.3%)

에스케이증권제12호스팩은 60억원 규모로 공모가 2,000원에 공모를 실시합니다. 상장 예정일은 2024년 5월 7일입니다. 소비재, 바이오/제약/의료, 소프트웨어/서비스, 모바일, 전자/통신, 신소재/나노융합, 에너지 등 성장 잠재력이 높은 산업군에 주목하고 있습니다.

합병에 실패할 시에는 1주당 2,195원이 지급될 예정이며, 이는 연 3.15%의 변동금리가 반영된 금액입니다. 임원진 중 대표이사를 제외한 이들은 M&A와 IPO 경험이 상당한 것으로 전해집니다.

공모자금 사용계획으로는 합병 성사 후 존속법인의 운영자금 등에 100% 사용될 것으로 보입니다. 하지만 지분희석율이 20%로 스팩주 가운데는 가장 높은 수준에 이릅니다.

과거 SK증권에서 상장한 11개 스팩의 합병 성공률은 27.3%로 높지 않은 편입니다. 이런 점들을 종합해보면 에스케이증권제12호스팩은 투자매력이 있으나, 리스크 요소도 내재한 것으로 판단됩니다.

에스케이증권제12호스팩 수요예측 경쟁률 결과

구분	내용
기관 경쟁률	1,189.41 : 1
참여건수	1,670건

에스케이증권제12호스팩의 수요예측 결과 기관 경쟁률은 1,189.41:1을 기록했고, 참여건수는 1,670건으로 나타났습니다. 최근 상장된 유안타제16호스팩보다는 높지만, 신한제13호스팩과 하나33호스팩에는 못 미치는 수준입니다. 기관투자자들의 관심이 적지 않으나 과열 국면은 아닌 것으로 분석됩니다.

에스케이증권제12호스팩 의무보유확약비율 및 유통가능비율

구분	내용
상장일 유통가능 물량	300만주
유통가능비율	90.63%
유통가능 금액	60억원
의무보유확약비율	0%

에스케이증권제12호스팩의 상장일 유통가능 물량은 300만주로, 전체의 90.63%에 달합니다. 유통 가능 금액은 60억원 수준입니다.

반면 의무보유확약비율은 0%인데, 스팩주의 특성상 의무보유확약이 큰 의미가 없기 때문으로 해석됩니다. 상장 후 대부분의 물량이 시장에 풀릴 수 있어 주가 변동성이 커질 소지가 있습니다.

에스케이증권제12호스팩 공모주 청약일 상장일 일정

구분	내용
총 공모주식	3,000,000주 (신주 100%)
총 공모금액	60억원
일반투자자 배정 주수	750,000주 (균등 50%, 비례 50%)
청약일	2024년 4월 23일(화) ~ 24일(수)
환불일	2024년 4월 26일(금)
상장일	2024년 5월 7일(화)
주관사	SK증권
공모가	2,000원
최소청약주수	10주
최소청약증거금	2만원 (증거금률 100%)
청약수수료	2,000원
최소 청약신청 자금	22,000원 (최소청약증거금 + 청약수수료)
청약한도(일반)	24,000주
청약한도(우대)	36,000주 ~ 72,000주

에스케이증권제12호스팩의 총 공모주식수는 3,000,000주로, 모두 신주 물량입니다. 총 공모금액은 60억원 규모입니다. 일반투자자에게 배정되는 물량은 25%인 750,000주이고, 균등 50%, 비례 50% 방식으로 나뉩니다.

청약일은 4월 23일부터 24일까지 양일간 진행되고, 환불일은 26일입니다. 상장은 5월 7일로 예정되어 있습니다. 주관사는 SK증권이 맡고 있습니다.

공모가는 2,000원, 최소청약주수는 10주이며, 증거금률 100%가 적용돼 최소청약증거금은 2만원입니다. 여기에 2,000원의 청약수수료까지 합하면 최소 청약신청 자금은 22,000원입니다.

청약한도는 일반의 경우 24,000주이고, 우대 사항에 따라 36,000주에서 최대 72,000주까지 가능합니다.

에스케이증권제12호스팩 공모주 투자 전망

최근 스팩 열풍으로 공모주 투자에 대한 관심이 뜨거운 가운데, 에스케이증권제12호스팩은 60억원의 작은 규모로 공모가 진행됩니다. 합병 가능성이 높은 유망 산업군을 집중 공략한다는 점, 임원진의 M&A 및 IPO 노하우가 풍부하다는 점 등은 투자 포인트로 꼽힙니다.

하지만 SK증권의 과거 스팩 합병 성공률이 저조하고, 지분희석율이 20%로 가장 높은 수준이라는 점은 리스크 요인으로 지적됩니다. 또한 상장 직후 유통가능비율이 90% 이상으로 높아 주가 변동성이 심화될 것으로 예상됩니다.

에스케이증권제12호스팩의 수요예측 결과는 기관 경쟁률 1,189대 1, 참여건수 1,670건으로 양호한 편입니다. 다만 동일 시기 청약된 신한제13호스팩, 하나33호스팩에는 미치지 못해 과열 양상은 보이지 않습니다.

요컨대 에스케이증권제12호스팩은 소규모 공모, 유망 업종 타깃, 임원진의 M&A 이력 등 투자 매력 요소가 있습니다. 그러나 SK증권의 낮은 스팩 합병 성공률, 높은 지분희석율과 유통물량 등 리스크 또한 내포하고 있어 신중한 접근이 요구됩니다.

요약정리

구분	내용
기업명	에스케이증권제12호기업인수목적(주)
공모규모	60억원 (공모가 2,000원)
상장예정일	2024년 5월 7일
합병 산업군	소비재, 바이오/제약, 소프트웨어, 모바일, 전자, 신소재 등
수요예측	기관 경쟁률 1,189대 1, 참여건수 1,670건
유통물량	300만주(90.63%), 60억원 규모, 의무보유확약 0%
청약일정	4/23~24 청약, 4/26 환불, 5/7 상장
투자포인트	유망 산업군, 임원진 M&A 경험
리스크	낮은 역대 합병성공률, 높은 지분희석율, 유통물량↑

결론

지금까지 에스케이증권제12호스팩의 공모주 분석을 진행해보았습니다. 기업인수와 합병을 목적으로 소액의 자금을 투입하는 스팩의 속성상 성공을 담보하기는 어렵습니다. 수요예측 결과나 공모가 등의 계량적 정보뿐 아니라 합병 목표 산업, 임원진의 역량 등 비계량적 요소도 종합적으로 고려해야 합니다.

에스케이증권제12호스팩은 소비재, 바이오, 소프트웨어 등 유망 산업을 겨냥하고 있고, M&A 전문가들이 대거 포진해 있다는 장점이 돋보입니다. 그러나 SK증권의 과거 스팩 실적, 지분희석 및 유통물량 부담 등 리스크 요인도 상존하는 것이 사실입니다.

공모주 투자에는 언제나 원금손실의 위험이 도사리고 있으니 투자자 스스로의 신중한 판단이 요구됩니다. 이 글이 에스케이증권제12호스팩 투자판단에 일조하고, 스팩에 대한 이해를 높이는 계기가 되길 희망합니다. 끝까지 읽어주셔서 감사드립니다.